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基金专户精确伏击大牛股,基金专户杀入十股

2019-11-01 作者:谈股论金   |   浏览(83)

  证券时报记者 朱景锋

  ⊙记者 吴晓婧 ○编辑 张亦文

  经历了去年四季度的密集成立潮之后,基金一对多专户开始在股市中崭露头角,有多只专户产品现身个股前十大流通股东。据天相投顾统计,截至昨日,共有13只基金专户组合理财产品出现在10家公司前十大流通股东中,其中一对多专户产品达到8只,表现十分活跃。

  为百万富翁理财的基金专户究竟偏好哪类上市公司?随着资产规模的逐步扩大,基金专户的投资路径越发受到投资者的关注。尽管从不公开披露任何信息,但随着上市公司年报披露,部分基金专户重仓股也“浮出水面”。

  基金专户日渐活跃

  7只基金专户“现身”

  据恒顺醋业2009年报显示,广发基金与工行合作的一对多专户组合——“广发主题投资资产管理计划2号”以35万股的持股量位列该股第五大流通股东。另外,易方达价值成长和友邦华泰行业领先也现身恒顺醋业前十大流通股东。其中,易方达价值成长在去年四季度大举增持恒顺醋业近319万股,为第二大流通股东;去年8月3日成立的友邦华泰行业领先则在去年四季度建仓恒顺醋业,买入41.98万股。

  万得统计数据显示,在已经披露年报的250多家上市公司中,广发基金、汇添富基金、建信基金旗下共计5只基金“一对多”专户出现在3家上市公司的前十大流通股股东名单中,这3家上市公司分别是:东方雨虹、ST马龙和中兴商业。此外,还有海富通基金和广发基金旗下各1只“一对一”专户“现身”2家上市公司的前十大流通股东,分别为栋梁新材和国脉科技。

  此外,南方基金和工行合作的某专户现身东信和平第九大流通股东,海富通与建行合作的某专户现身栋梁新材第四大流通股东,广发基金为中国华能财务管理的一对一专户现身国脉科技第九大流通股东,广发基金分别与工行和招行合作的一对多专户组合同时现身东方雨虹前十大流通股东,上述四只个股中均有多只基金出现在前十大流通股东之中。

  具体来看,广发基金旗下的两只基金专户“一对多”去年4季度扎堆入驻东方雨虹。其中,“广发基金公司-工行-广发主题投资资产管理计划”、“广发基金公司-招行-资产管理计划”在去年四季度分别买入东方雨虹43万股和27.43万股。

  有专户喜好冷门

  汇添富基金旗下的两只“一对多”押宝ST马龙,其中,“汇添富基金公司—工行—添富牛1号资产管理计划”和“汇添富基金公司—交行—添富牛1号灵活配置资产管理计划”分别买入ST马龙119.6万股和105.29万股。

  实际上,不少专户选择的投资标的是没有机构特别是基金“光顾”的冷门股,如工银瑞信基金一专户产品去年底持有近50万股恒丰纸业,进入该股前十大流通股东。该专户成为恒丰纸业前十大流通股东中唯一一只金融机构发行的理财产品。恒丰纸业去年四季度大幅上涨行情,股价涨幅超过40%,但今年以来该股小幅下跌。

  持有中兴商业的则是建信基金旗下“一对多”产品,“建信基金公司—建行—建信股票精选资产管理计划”持股222.65万股。

  中海基金为上海电气集团财务有限责任公司管理的一对一专户现身中成股份前十大流通股东,持股量为50.09万股,广发500指数基金在去年四季度买入51.86万股。除了这两只产品外,再无其他基金管理的投资组合现身该股前十大流通股东。

  此外,海富通旗下“一对一”专户“海富通基金公司—建行—王泽明”现身栋梁新材前十大流通股东名单,广发基金旗下“一对一”专户“广发基金公司-招行-中国华能财务有限责任公司”则出现在国脉科技前十大流通股东名单中。

  长城基金和建行合作的两只灵活配置型一对多专户组合则在去年四季度携手进驻天润曲轴前十大流通股东,分别持股25.46万股和24万股。全国社保基金603组合增持近30万股,连续两个季度位居第一大流通股东。除了这三个组合外,天润曲轴其他前十大流通股东均为自然人。

  提前伏击“大牛股”

  与同门基金共进退

  与公募基金追求“相对收益”截然不同的是,基金专户追求的“绝对收益”,在这个过程中,资产配置和个股选择都很重要,不可偏颇。从年报中曝光的基金专户重仓股来看,部分基金专户在个股选择上的精确布局显然高人一筹。

  也有专户与同门基金共同进出单只个股。如建信基金和建行合作的一对多专户——建信股票精选资产管理计划出现在中兴商业去年底前十大流通股东中,持股量为222.65万股。和该专户一同进驻中兴商业的还有建信基金旗下的公募基金建信优势动力和建信优化配置,以及建信基金担任投资顾问的“中融国际信托有限公司-建行利得盈1号”理财产品。其中,建信优势和建信优化分别位列第五和第九大流通股东,建行利得盈1号位列第六大流通股东。建信基金管理的这四个投资组合在去年四季度携手进驻中兴商业。

  例如,ST马龙去年10月12日开始停牌,11月11日复牌后连续11个涨停,汇添富基金旗下的两只“一对多”产品押宝的就是这一题材股。

  与自家公募基金同时出手的还有汇添富旗下专户产品。ST马龙公布的年报显示,汇添富基金分别与工行和交行合作的一对多专户产品“汇添富-工行-添富牛1号”和“汇添富-交行-添富牛1号灵活配置计划”分别买入119.6万股和105.29万股ST马龙,成为第四大和第五大流通股东。与这两只专户同时现身的还有汇添富管理的公募基金汇添富价值精选,该基金以近120万股位居该股第三大流通股东。除了汇添富的三个投资组合,ST马龙前十大流通股东中未出现其他基金的身影。

  广发基金旗下2只“一对多”在去年4季度进驻的东方雨虹,该股去年4季度以来涨势凌厉,股价已经翻番。此外,东方雨虹2009年利润分配预案也十分亮眼,分配预案为每10股转增10股,派发现金红利3元。

  部分上市公司年报中基金专户持股一览(截至3月9日)

  此外,海富通旗下“一对一”专户重仓的栋梁新材自去年4季度以来,股价接近翻番。中兴商业也不断创出反弹新高,去年4季度以来股价涨幅已经超过60%,国脉科技涨幅也接近60%,并推出每10股送5股派红利0.6元的分配方案。

  序号 个股代码 个股简称 年报公布日期 流通股东次序 专户全称 持股数(股)

  上海一大型基金公司专户总监表示,在投资方法上,基金专户不是简单地做配置,主要采取不断深入研究,发挥产品本身的优势,要在广泛深入的研究基础上,阶段性集中持股,因而往往能够挖掘出一批“牛股”。

  1000151 中成股份 2010-3-6 10 中海基金-交行-上海电气集团财务有限责任公司 500,900

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  2000715 中兴商业 2010-2-107建信基金-建行-建信股票精选资产管理计划 2,226,529

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  3002017 东信和平 2010-3-3 9南方基金-工行-特定客户资产管理 1,104,361

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  4002082 栋梁新材 2010-1-194海富通基金—建行—王泽明 1,608,674

  5002093 国脉科技 2010-2-279广发基金-招行-中国华能财务有限责任公司 713,452

  6002271 东方雨虹 2010-1-306广发基金-工行-广发主题投资资产管理计划 429,997

  7002271 东方雨虹 2010-1-3010 广发基金-招行-资产管理计划 274,320

  8002283 天润曲轴 2010-2-277长城基金-建行-长城基金灵活配置型特定多个客户A0903 254,652

  9002283 天润曲轴 2010-2-278长城基金-建行-长城基金灵活配置型特定多个客户A0905 240,000

  10 600305 恒顺醋业 2010-3-9 5广发基金-工行-广发主题投资资产管理计划2号 350,000

  11 600356 恒丰纸业 2010-3-5 10 工银瑞信-工行-特定客户资产管理 499,942

  12 600792 ST马龙 2010-2-104汇添富-工行-添富牛1号资产管理计划 1,196,000

  13 600792 ST马龙 2010-2-105汇添富-交行-添富牛1号灵活配置资产管理计划 1,052,907

  数据来源:天相投顾 制表:朱景锋

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